مكلف بخدمة العملاء

يضمن مدير العملاء المحترف ويدير بيع الخدمات المصرفية أو المالية (التجار ، مديرو المؤسسات الصغيرة ، الهياكل الكبيرة ، إلخ).

ومع ذلك ، يمكن دعم حسابات العملاء الشخصية والتجارية. مع وضع ذلك في الاعتبار ، يقوم مكلف بخدمة العملاء بترتيب اجتماعات مع العملاء ، والتي تتم إما داخل الوكالة أو في مكان عمل العميل. بعد ذلك ، يقوم بإعداد تقرير لتوضيح وتحديد احتياجات العملاء. وبالمثل ، مسؤول عن إدارة ملفات العملاء. يقوم بتحليل حالة كل عميل ثم يقدم الخدمة المناسبة للنشاط المهني وآفاقه.

بعد ذلك ، يقوم بإجراء مفاوضات فيما يتعلق بالشروط والضمانات المالية. في هذا الصدد ، يضمن إكمال ملف الائتمان وتقييم المخاطر بناءً على الميزانية العمومية وطبيعة السمعة الحسنة للشركة المعنية.

بالإضافة إلى ذلك ، يتعاون مع الإدارات المختلفة داخل الوكالة (مدير الفرع ، ومستشارو إدارة الثروات ، ومديرو العملاء ، وما إلى ذلك). وبالتحديد ، من المفترض أن يتقن سياسة الشركة ، ومصالح القطاع وكذلك المعايير واللوائح المتعلقة بالعمل المصرفي. الهدف هو تطوير أو تعديل الإستراتيجية المعتمدة مع الأخذ في الاعتبار الهدف والأهداف المعدلة من خلال الهيكل الذي يتكامل معه