مدير حساب

يضمن مدير الحساب دعم وولاء العملاء التجاريين في جميع الأسئلة المتعلقة بالعروض والخدمات في مجال علاقات العملاء أو مجال نشاط المشغل المخصص للأعمال

ولذلك فهو متخصص في المالية والاقتصاد ، ويجب أن يكون لديه معرفة قوية بإدارة الثروات ، وكذلك الأسواق والمنتجات الاستثمارية

يدير أصول مستثمر أو مؤسسة. يتخصص البعض في إدارة الأسهم ، والبعض الآخر ، والسندات أو التجارة في كلا الفئتين من الأوراق المالية

تتمثل وظيفة مدير الحساب في اختيار المجموعة الصحيحة من الأوراق المالية لزيادة عائد المستثمر إلى أقصى حد ، مع الأخذ في الاعتبار مستوى معين من المخاطر

يجب عليه تحديد أهداف وقيود استثمار العميل. وفي هذا الصدد ، تضع سياسات واستراتيجيات الاستثمار المناسبة ، مع مراعاة ظروف السوق والظروف الاقتصادية. يقوم بالبحث عن الأوراق المالية واختيارها وتكوين محفظة. كما يجب عليه قياس وتقييم أداء المحفظة التي يمتلكها ، وإعادة توازنها إذا لزم الأمر ، مع مراعاة الخطة الأصلية