مدير الثروة

بعد إجراء تقييم الأصول (جرد الوضع الحالي للعميل) ، يضع مدير الثروة استراتيجية مع عميله ، مع مراعاة المزايا الضريبية والقيود القانونية لكل استثمار. وبالتالي يمكنه توجيهه نحو الاستثمارات التقليدية مثل العقارات والتأمين والأوراق المالية ، أو اختيار المزيد من الحلول الأصلية مثل شراء الأعمال الفنية والتحف والمعادن أو الأحجار.الموارد الثمينة ، والاستحواذ على غابة أو كرم ، حتى إنتاج سينمائي.

يتفاوض مدير الثروة أيضًا على شروط الاستثمار مع الهيئات المهنية ويراقب تنفيذ الأوامر التي وضعها نيابة عن عميله. من الواضح أنه يتابع تطورات السوق بشكل منتظم ويواكب الأخبار الاقتصادية والمالية على المستويين الوطني والدولي.

أخيرًا ، يمكن ل مدير الثروة تدريب موظفي الوكالة على الاستثمارات المالية في سوق واحد أو أكثر

:مهارات

تأمين المستشار المالي.

إجراء التقييم المالي والضريبي لعميلك

قدم عددًا من التوصيات.

تفصيل القيود القانونية والضريبية لكل استثمار

قم بإسقاط المكاسب المتوقعة.