Directeur M&A – ECM – DCM

• M&A 

Mergers and Acquisitions, soit en français Fusions et Acquisitions. Le directeur  M&A est  chargé de conseiller ses clients sur des opérations de fusions, d’acquisitions, ou de cessions. C’est un métier de conseil financier avec une forte dimension stratégique: il partagera son temps entre l’exécution des transactions pour lesquelles il détient un mandat et les propositions de nouvelles opportunités d’acquisitions (pitch) auprès de ses clients. Le prestige associé à la position est très important, et le M&A est souvent considéré comme la voie royale de la banque d’affaires. Le responsable est au coeur des décisions stratégiques de son client, et à ce titre ses interlocuteurs privilégies sont les plus hauts décisionnaires des entreprises: CEO et CFO.

• ECM

Entre Finance de Marché et Finance d’Entreprise, la ligne métier Equity Capital Markets (ECM) est notamment responsable des activités liées aux émissions d'actions ou de titres donnant accès au capital. Le responsable d’ECM se charge de conseiller ses  clients sur des opérations d’introduction en bourse ou d’augmentation de capital. C’est un métier de conseil financier lié au financement par émission d’actions. De manière logique ce métier est davantage lié au marché financier que celui de M&A, ce qui se traduit par moins de travaux de valorisation et davantage de travail d’analyse du marché et de marketing auprès des investisseurs.

• DCM

Les directeurs de Debt Capital Market, ou DCM, se charge de conseiller leurs clients sur des opérations d’émission de dette. C’est un métier de conseil financier lié au financement par émission d’obligations. Egalement lié au marché, ce métier requiert une veille constante du marché obligataire. Afin de déterminer pour son client le moment opportun pour une émission obligataire au meilleur taux.